CONOCE EL ÍNDICE TEMÁTICO
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PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA CON PLANES DE RETIRO, BOLSA DE VALORES Y CRIPTOMONEDAS
DIA # 1
Planificación Tributaria e Inversión en la Bolsa - “Del ahorro fiscal al crecimiento financiero” (Duracion estimada 4 horas)
Módulo 1: Introducción a la planificación fiscal personal
- Introducción a la planificación tributaria
- Cómo reducir el taxable income legalmente
- Tipos de deducciones y beneficios fiscales disponibles para empleados y self-employed
- Relación entre ingresos, deducciones y cuentas de retiro
- Ejercicios practicos
Módulo 2: Tipos de cuentas IRA
- Traditional IRA – impuestos diferidos
- Roth IRA – libre de impuestos al retiro
- Rollover IRA – transferencia sin impuestos desde 401(k) o 403(b) hacia IRA
- SEP IRA – plan para dueños de negocios y contratistas 1099.
- Conceptos clave: límites de contribución 2025, elegibilidad por ingresos, Backdoor Roth IRA, penalidades y reglas de retiro.
- Cómo deducir aportes de SEP IRA en Schedule C o Form 1120S.
Módulo 3: Apertura y manejo de cuentas
- Cómo abrir una cuenta Roth IRA, Traditional o SEP paso a paso
- Diferencias entre invertir con SSN y EIN
- Cómo transferir dinero, asignar beneficiarios y configurar aportes automáticos
- Practica paso a paso
Módulo 4: Invertir dentro de tu IRA
- Cómo funcionan los fondos indexados y ETFs
- Diferencias entre S&P 500, NASDAQ y Total Market Index
- Ejemplos reales: FAIXAX, QQQ, VTI, FXAIX
- Cómo usar proyecciones de crecimiento
- Cómo construir un portafolio simple y diversificado
- Ejercicio práctico
DIA # 2
Inversión en Criptomonedas y Seguridad Digital - “Del mercado tradicional al nuevo sistema financiero” (Duracion estimada 4 horas)
Módulo 1: Criptomonedas y ETFs de Bitcoin
- Qué son los Bitcoin Spot ETFs
- Cómo invertir en cripto de forma regulada dentro de una IRA
- Diferencias entre invertir en Bitcoin directo y fondos que lo siguen
- Cómo incorporar cripto en un portafolio de inversion sin alterar la estabilidad del portafolio
- Ejemplo de portafolio balanceado con S&P 500, NASDAQ y ETF de Bitcoin
Módulo 2: Seguridad, regulación y declaración de impuestos
- Qué dice el IRS sobre cripto (Forms 1099-DA, 8949, Schedule D)
- Cómo registrar transacciones en software de taxes
- Seguridad digital: wallets, autenticación 2FA y cold storage
- Cómo evitar fraudes y plataformas no reguladas
Módulo 3: Taller práctico – Cómo comprar, vender y retirar criptomonedas
- Cómo abrir cuenta en Kraken o Cripto.com
- Cómo transferir fondos desde banco
- Cómo comprar criptomonedas de manera segura
- Cómo retirar de manera segura a una wallet o cuenta bancaria
- Práctica guiada: creacion de cuenta, compra una fracción de cripto y retiro a wallet segura
Módulo 4: Estrategia a largo plazo
- Cómo balancear inversiones tradicionales y cripto
- Cuánto porcentaje destinar a activos digitales según perfil de riesgo
- Cómo hacer seguimiento del portafolio y reportar impuestos anualmente
DIA # 3 -
(Exclusivo para personas que adquieran el acceso VIP)
Estrategias Avanzadas y Mentoría Personalizada
Duración estimada: 2 horas (en vivo) + sesión 1:1 posterior (60 min)
Módulo 1: Estrategias fiscales avanzadas con IRAs
- Estrategia de rebalanceo anual y gestión de riesgo dentro del IRA.
- Estrategia combinada SEP IRA + Roth IRA.
- Estrategia Roth Conversion Ladder.
- Rollover inteligente: cuándo pasar de un 401(k) o Traditional IRA a Roth IRA sin generar impacto fiscal elevado.
- Uso estratégico del Form 8606 para evitar doble tributación.
- Portafolio Core-Satellite
- Cómo incorporar ETFs de Bitcoin y Ethereum sin aumentar el riesgo total.
Módulo 2: Legado, protección y planificación sucesoria
- Cómo designar beneficiarios correctamente y evitar el probate.
- Qué ocurre fiscalmente cuando tus herederos reciben una IRA
- Estrategia Roth Legacy: heredar riqueza libre de impuestos.
- Integración con fideicomisos y planificación patrimonial familiar.
Módulo 3: Sesión privada 1:1 (posterior al taller)
- Revisión personalizada de tu estructura tributaria y de inversión.
- Diseño de tu plan financiero IRA & Crypto 2025–2035.
- Recomendaciones específicas para tu LLC, ingresos y metas de retiro.
- Entrega de resumen PDF con pasos claros para implementar tu estrategia.
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No estás pagando solo por asistir a un curso — estás invirtiendo en conocimiento práctico que puede ayudarte a ahorrar miles de dólares en impuestos, multiplicar tus inversiones y llevar tus servicios financieros al siguiente nivel.
Durante dos días intensivos aprenderás, paso a paso, cómo aplicar estrategias reales que ya están usando preparadores de impuestos, agentes de seguros y empresarios en todo el país.
Además, podrás conectar con otros profesionales que buscan lo mismo que tú: crecer, automatizar y escalar sus resultados financieros.
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❓ Preguntas Frecuentes (FAQ)
💻 ¿El taller es 100 % en línea?
Sí. Todo el seminario se realizará en vivo por Zoom, para que puedas participar desde cualquier estado de EE.UU. o desde el extranjero.
Antes del evento recibirás por correo el enlace de acceso, materiales y recordatorio.
🗓️ ¿Cuándo se llevará a cabo el taller y cuánto dura?
El taller sera el 18, 19 y 20 de noviembre de 2025, y tiene una duración total de 2 días en vivo (4 horas por día), más un día adicional exclusivo para los participantes del Plan VIP.
Cada sesión combina teoría, práctica y ejemplos reales dentro de la plataforma de Fidelity y otros recursos financieros.
🎥 ¿Tendré acceso a las grabaciones?
- Los participantes del Plan Pro y Plan VIP recibirán acceso a las grabaciones completas del taller por 30 días.
- El Plan Básico incluye solo acceso en vivo durante los dos días del evento.
🧾 ¿Recibiré certificado?
Sí. Todos los participantes recibirán un certificado digital de finalización emitido por Noba Digital Academy, que avala tu participación en el taller de planificación tributaria e inversión IRA & Crypto.
💳 ¿Cómo puedo realizar el pago?
Puedes pagar de forma segura con tarjeta de crédito, débito, por AfterPay o PayPal.
La pasarela de pago cuenta con cifrado SSL para proteger tus datos.
Al completar el pago, recibirás de inmediato tu confirmación de inscripción a tu email y acceso al grupo privado de Whatsapp.
🚫 ¿Qué pasa si no puedo asistir en vivo?
Si elegiste el Plan Pro o VIP, tendrás acceso a las grabaciones completas, por lo que no perderás el contenido.
Si estás en el Plan Básico, puedes solicitar cambiarte a un plan superior antes del inicio del evento para acceder a las grabaciones.
🧠 ¿Necesito tener experiencia previa en inversiones o impuestos?
No. El taller está diseñado desde lo básico hasta lo avanzado, con ejemplos reales y explicaciones paso a paso.
Los participantes aprenden cómo abrir, manejar e invertir en sus cuentas IRA sin importar su nivel previo.
🧾 Si quiero aprender esto para ofrecerlo a mis clientes, necesito licencia para vender u ofrecer planes de retiro?
No. En este taller te enseñaremos el paso a paso práctico para que tú mismo puedas abrir, manejar y optimizar una cuenta IRA, y también para que puedas guiar a tus clientes en cómo hacerlo correctamente.
No se requiere licencia para enseñarles el proceso, mostrarles cómo invertir o acompañarlos en la configuración de sus cuentas.
⚡ Este conocimiento te permitirá ampliar tus servicios como preparador de impuestos o agente de seguros, sin necesidad de vender productos financieros ni actuar como broker.
🪙 ¿Hablarán sobre IRA's y criptomonedas de forma práctica?
Sí. En ambos dias aprenderás a invertir de manera regulada y practica en plataformas seguras, ETFs de Bitcoin y otras criptomonedas, además de cómo comprar, retirar y almacenar cripto de forma segura.
Los alumnos VIP también recibirán estrategias avanzadas y checklist de seguridad digital.
🧑🏫 ¿Quién imparte el taller?
El taller es impartido por Osmar Barrios, preparador de impuestos, paralegal y agente de seguros licenciado en EE.UU., con amplia experiencia en planificación fiscal, inversiones y educación financiera para profesionales hispanos.
💡 ¿Por qué el precio es tan accesible?
Porque esta es la primera edición del taller y queremos que más profesionales puedan aprovecharlo.
El formato online nos permite reducir costos logísticos y ofrecer un precio de lanzamiento muy por debajo del valor real del contenido.
⚠️ El precio subirá después del lanzamiento o cuando se agoten los cupos disponibles.
🔒 ¿Puedo solicitar reembolso si no puedo asistir?
Sí. Puedes solicitar un reembolso completo hasta 48 horas antes del evento.
Después de esa fecha, se te dará la opción de aplicar el crédito a una futura edición del taller o transferirlo a otra persona.
🌎 ¿Puedo participar si estoy fuera de Estados Unidos?
Sí. Puedes conectarte desde cualquier país de habla hispana.
Todo el contenido está adaptado a las leyes fiscales y financieras de EE.UU., pero los conceptos de inversión son aplicables de forma global.
📈 ¿Qué obtendré al finalizar el taller?
Al finalizar tendrás:
✅ Tu cuenta IRA abierta y configurada correctamente.
✅ Un plan fiscal y de aportes diseñado para ti.
✅ Un portafolio diversificado entre fondos indexados y criptomonedas.
✅ Las herramientas necesarias para optimizar impuestos y hacer crecer tu dinero con estrategia.
